CS annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d’un montant de 11,5 M€ après exercice intégral de la clause d’extension

Le Plessis Robinson, le 23 juillet 2018. CS Communication & Systèmes annonce aujourd’hui le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, lancée le 6 juillet 2018, d’un montant de 11.499.996,80 euros (prime d’émission incluse) au prix de 5,90 euros par action, après exercice intégral de la clause d’extension.

A l’issue de la période de souscription qui s’est achevée le 17 juillet 2018, 2.416.969 actions nouvelles ont été demandées sur les 1.722.142 actions nouvelles initialement offertes, soit un taux de souscription représentant plus de 1,4 fois l’offre initiale.

CS Communication & Systèmes a décidé d’exercer intégralement la clause d’extension à hauteur de 227.010 actions supplémentaires, et ainsi de porter le nombre de titres offerts de 1.722.142 à 1.949.152 et par conséquent le produit brut total de l’émission de 10.160.637,80 euros à 11.499.996,80 euros.

1.516.816 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant 78% des actions nouvelles à émettre et un taux d’exercice des droits préférentiels de souscription de 88%. La demande à titre réductible a porté sur 900.153 actions nouvelles et ne sera en conséquence que partiellement satisfaite à hauteur de 432.336 actions nouvelles (soit un coefficient d’attribution de 0,0521).

Le montant final brut de l’opération s’élève ainsi à 11.499.996,80 euros, correspondant à l’émission de 1.949.152 actions nouvelles.

Le succès de cette augmentation de capital permet au Groupe CS de disposer de moyens financiers renforcés pour poursuivre la mise en œuvre de son plan stratégique Ambition 2021 par la réalisation de nouvelles opérations de croissance externe sur les secteurs croissants de la défense & sécurité publique, du spatial et de la cybersécurité en Europe.

« Nous sommes heureux et fiers de la confiance qui nous est accordée par nos actionnaires et de l’arrivée de nouveaux investisseurs institutionnels à notre capital. Après l’acquisition récente de Novidy’s, c’est une nouvelle étape clé, franchie avec succès, dans la mise en œuvre de notre plan stratégique Ambition 2021. » commente Eric Blanc-Garin, Directeur Général de CS Communication & Systèmes.

Le règlement-livraison et l’admission aux négociations sur Euronext Paris (compartiment C) des actions nouvelles interviendront le 25 juillet 2018. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et donneront droit, à compter de leur émission, à toutes les distributions effectuées par la Société à compter de cette date. Elles seront, dès leur émission, immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société et seront négociables, à compter de cette date, sur la même ligne de cotation sous le code ISIN FR0007317813.

A l’issue de cette opération, le capital social de CS Communication & Systèmes s’élèvera à 23.475.930 et sera composé de 23.475.930 actions de 1 euro de valeur nominale chacune.

Répartition du capital et des droits de vote à l’issue de l’augmentation de capital

Partenaires de l’opération : chefs de File Associés

Mise à disposition du Prospectus
Des exemplaires du Prospectus sont disponibles sans frais au siège administratif de CS Communication & Systèmes, 22 avenue Galilée – 92350 Le Plessis Robinson, sur le site Internet de la Société (www.c-s.fr) ainsi que sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org).

Les facteurs de risque relatifs à la Société et à son activité sont décrits dans le chapitre 4 du Document de Référence et de l’Actualisation du Document de Référence, faisant partie du Prospectus.
Les facteurs de risque relatifs aux valeurs mobilières émises sont présentés au chapitre 2 de la Note d’Opération.
A propos de CS Communication & Systèmes
CS est un acteur majeur de la conception, de l’intégration et de l’exploitation de systèmes critiques. CS est coté sur le marché Euronext Paris – Compartiment C (Actions : Euroclear 7896 / ISIN FR 0007317813).

Pour en savoir plus : www.c-s.fr

Contacts :
Relations presse                                                                                Contact Investisseurs 
Barbara GOARANT                                                                             Frédéric DUMINIL 
Tél. : +33 (0)1 41 28 46 94                                                                   Tél. : +33 (0)1 41 28 44 44

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